Форми для клієнтів

Перед стартом: форма об'єкта (ФОП/ТОВ), система оподаткування, кількість операцій/міс, працівники, банки, ПЗ, попередній бухгалтер — визначає прайс і ризики.

Стандартний чек-лист на місяць: виписки, первинка по закупівлях/продажах, кадри/зарплата, каса, акти. Чек-лист = менше «а де документ?» посеред закриття.

Від попереднього бухгалтера: доступи (податкова, банк, ПЗ), регістри, архів первинки, незакриті періоди, борги по звітності. Акт передачі підписують обидві сторони.

Звіт на погодження перед подачею: суми до сплати, дедлайни, відповідальність клієнта за достовірність первинки. Письмова згода клієнта — ваша захист у суперечці.

Щомісячний акт виконаних робіт з переліком послуг (не просто «бухгалтерія»). Прозорий акт — менше питань «за що платимо» і база для апселу.

Стандартизуйте: анкета, чек-лист, акт передачі, згода на обробку даних, договір, акт послуг. Google Drive з шаблонами на всю команду — один стандарт.